Realitné fondy na Slovensku si v prvom kvartáli pripísali historický rekord, keď objem ich aktív medziročne vzrástol o 12,3 % a prvýkrát prekonal hranicu 2,9 miliardy eur.
Vyplýva to z najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska (NBS), na ktoré vo svojej analýze upozorňuje analytička Wood & CompanyEva Sadovská. Realitné fondy tak tvoria už 25,7 % z celkových aktív podielových fondov, ktoré k 31. marcu dosiahli hodnotu 11,37 miliardy eur.
Najväčšiu časť tvorili zmiešané fondy
Najväčšiu časť na aktívach podielových fondov tvorili naďalej zmiešané fondy s podielom 32,8 %, avšak ich podiel dlhodobo klesá. Naopak, podiel realitných a akciových fondov sa v posledných rokoch zvyšuje. Akciové fondy aktuálne predstavujú 25,2 % a dlhopisové fondy 15,8 % z celkových aktív.
Slovensko brzdí vlastný kapitálový trh, odborník varuje pred daňovou patológiou
Výnosy realitných fondov sa v dlhodobom horizonte držia nad úrovňou inflácie. V rokoch 2017 až 2021 vzrástli ceny tovarov a služieb o 15 %, zatiaľ čo kumulovaný výnos realitných fondov dosiahol podľa Sadovskej takmer 20 %.
Pokračovali v raste aj napriek turbulenciám
Aj napriek turbulenciám na finančných trhoch po roku 2022 realitné fondy pokračovali podľa analytičky v raste. Ich výnosnosť od začiatku roka 2022 do konca roka 2023 predstavovala 8,3 %.
Sociálnymi sieťami sa šíri ďalšie podvodné video s ministrom Kamenickým, nabáda na investovanie s vidinou vysokého zisku
Počas prvého štvrťroka 2025, keď akciové fondy zaznamenali pokles výnosnosti, realitné fondy opäť dosiahli kladný výnos. Podľa indexu slovenského investora (ISI100) dosiahli realitné fondy od 1. januára 2017 do 31. marca 2025 kumulovaný výnos 34 % s priemerným ročným výnosom 3,6 %.
