Skupina Grafobal Group Energy, ktorá je členom skupiny Grafobal Group, plánuje ponúknuť investorom päť miliónov akcií. Podnik chce ich predajom získať 190 miliónov poľských zlotých.
Skupina Grafobal Group Energy (GGE), ktorá je členom skupiny Grafobal Group, definitívne vstupuje na varšavskú burzu. Slovenská energetická skupina plánuje ponúknuť investorom na varšavskej burze v rámci verejného úpisu akcií (IPO) päť miliónov akcií. „Verejná ponuka na úpis akcií a získanie finančných prostriedkov z týchto zdrojov, sú prirodzeným krokom v raste GGE,“ uviedol v Poľsku na tlačovej besede prezident GGE Roland Tóth.
Získať chcú 190 miliónov poľských zlotých
Spoločnosť GGE plánuje v najbližších dvoch až troch rokoch zdvojnásobiť svoj zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA). Firma to chce dosiahnuť aj vďaka výnosom z verejného úpisu akcií, ktorý začne v najbližších dňoch. Uvádzacia cena za jednu akciu by nemala presiahnuť 38 poľských zlotých. Podnik chce predajom piatich miliónov akcií celkovo získať 190 miliónov poľských zlotých. Konečná úpisná cena bude oznámená 10. februára, po ukončení upisovacie procesu. Pre individuálnych investorov je pripravených 15 % akcií, ktoré budú k dispozícii na úpis 11. až 13. februára. Pre inštitucionálnych investorov je pripravených približne 85 % akcií, a ponuka bude trvať až do 14. februára. Pridelenie akcií sa uskutoční 10. marca a ich uvedenie na burzu je naplánované na 21. marec.
GGE plánuje viacero investícií
Podiel akcií súčasného majoritného akcionára Grafobal Group klesne z 80 % na 53,7 %. „Grafobal Group je strategickým investorom v GGE a považuje túto finančnú investíciu za dlhodobú. Ide o veľkú skupinu významných tlačiarenských a distribučných spoločností s ročným obratom viac ako 800 mil. eur. Všetci súčasní akcionári sa zaviazali k ročnému zákazu predaja svojich podielov,“ doplnil Tóth.
Počas najbližších siedmich rokov chce GGE získať silnú pozíciu na slovenskom trhu s elektrinou a teplom a etablovať sa na trhu s plynom v Poľsku, Českej republike a Srbsku. Plánuje preto viacero investícií. „V súčasnosti analyzujeme 14 projektov, z ktorých by sme v tomto roku chceli zrealizovať tri až štyri a v budúcom roku niekoľko ďalších. Spolu s možným výnosom z úpisu akcií vo výške 40 mil. eur, je tu šanca na dvojnásobné zvýšenie EBITDA,“ dodal Tóth.
Na Slovensku chce podnik investovať do zvýšenia efektivity výroby v zdrojoch Snina, Považská Bystrica a Dunajská Streda. V pláne má aj výstavbu malých kogeneračných zdrojov. Firma na Slovensku taktiež pripravuje akvizíciu spoločností pre výrobu a distribúciu tepla a teplej vody v Prievidzi a v Nitre. Na tieto investície chce vynaložiť 7 mil. eur. V Českej republike GGE napríklad plánuje akvizíciu spoločnosti pre výrobu a distribúciu tepla a teplej vody v Kutnej hore. U našich východných susedov sa však chce hlavne zamerať na rozvoj svojej firmy Elgas, ktorá predáva plyn a elektrinu. V Srbsku vybuduje kogeneračné elektrárne v Novom Sade a v Kursumliji.
Na rad príde aj vyplácanie dividend
V roku 2012 GGE dosiahla tržby 109,3 mil. eur. EBITDA bola na úrovni 16,4 mil. eur a čistý zisk vo výške 5,4 mil. eur. Po troch štvrťrokoch minulého roka, sú odhady týchto ukazovateľov 117,8 mil. eur, 15,3 mil. eur a 5,9 mil. eur. Predstavenstvo spoločnosti GGE plánuje v priebehu piatich rokov prostredníctvom dividend vyplatiť akcionárom 60 až 70 % z tohtoročného zisku.
„Náš biznis, vrátane dlhodobo fixovaných tarifov na elektrinu a regulovaných cien za teplo, je predvídateľný. V prípade akéhokoľvek zvýšenia efektivity a realizácie nových investícií, je tak veľmi jednoduché vypočítať zvýšenie dodatočných výnosov a zisku. Vďaka tomu je možné zabezpečiť úverové financovanie až do výšky 75 %, čo zvyšuje návratnosť kapitálu pre GGE na 22 až 24 %. Takéto nastavenie nám umožní vyplácať vysoké dividendy a zároveň splácať naše pôžičky,“ konštatoval Tóth.
Skupina GGE je členom skupiny Grafobal Group, ktorú ovláda známy slovenský podnikateľ Ivan Kmotrík. Vznikla v roku 2007 a podniká ako strategická investičná spoločnosť v energetickom priemysle. Patrí medzi hráčov v oblasti výroby a dodávky tepla, elektrickej energie, ako aj pri dodávkach elektriny a plynu. Na Slovensku prevádzkuje viaceré výrobné zdroje.
