Slovensko sa vo štvrtok už po druhý krát v tomto roku úspešne vrátilo na medzinárodný kapitálový trh s novou eurovou emisiou 10-ročných dlhopisov v hodnote 2 mld. eur, s výnosom + 80 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky.
Ako informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3,722 % p. a. umožnil stanoviť kupón na úrovni 3,625% p. a. a emisnú cenu 99,202 %.
Obavy o právny štát, korupcia či geopolitické riziká. Slovensko má rating s negatívnym výhľadom
Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli Citi, ČSOB patriaca do KBC Group, HSBC a Tatra banka z portfólia Raiffeisen Bank International Group.
Celkové objednávky od viac ako 147 investorov presiahli sumu 7,7 mld. eur. Z predanej celkovej hodnoty 55 % investorov predstavovali banky a finančné inštitúcie, 19 % správcovské spoločnosti, 9 % centrálne banky a vládne inštitúcie, 12 % poisťovne a penzijné fondy a zvyšných 5 % hedžové fondy.
Prečo je deficit verejných financií tak vysoký? Rozpočtová rada odporučila ciele v programe stability (video)
Z regionálneho hľadiska tvorili krajiny strednej a východnej Európy 17 %, Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko spolu 22 %, Benelux 18 %, Francúzsko 7 %, Nórsko a severské krajiny 10 %, Spojené kráľovstvo 13 %, krajiny južnej Európy 12 % a ostatné krajiny 1 %.
