Podtitul Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov, pričom najväčšia časť pochádza z Nemecka a Rakúska.
Slovenská sporiteľňa úspešne predala emisiu dlhopisov za 500 mil. eur. Podľa vyjadrení spoločnosti ide o jej prvú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov. Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem. Celkový dopyt presiahol 1,6 mld. eur.
Priaznivé podmienky
Podmienky transakcie sú podľa sporiteľne veľmi priaznivé, pričom dosiahnutý kupón je 0,125 % p. a. pri splatnosti sedem rokov. „Podarilo sa nám správne načasovať transakciu, ktorá nadviazala na niekoľkodňovú road-show vo vybraných európskych finančných centrách a za nie úplne ideálnych trhových podmienok vstúpiť na trh a dosiahnuť slušný výsledok najmä z pohľadu dosiahnutého výnosu,“ uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.
Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov. Z Nemecka a Rakúska to bolo 48 % investorov, z Veľkej Británie 17 %, zo strednej a východnej Európy 16 %, zo Škandinávie 9 %, ale boli to aj investori z ostatných krajín. Z pohľadu typu investorov 42 % z objemu nakúpili banky a 39 % portfólio manažéri fondov asset magementu.
Kryté dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 19 bázických bodov nad sedemročné úrokové swapy. Emisná cena bude 99,334 % a celkový výnos do splatnosti 0,221 % p. a. Dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Commerzbank, DZ BANK, Erste Group a UniCredit.
O spoločnosti
Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.
