UNIQA DSS vo svojom indexovom fonde spravuje už viac ako 2,5 miliardy Eur a aj tento rok si drží pozíciu najvýkonnejšieho zo všetkých indexových fondov na trhu v ročnom priemere od založenia. Naďalej tak úspešne a nad očakávania zhodnocuje vklady účastníkov dynamickej stratégie dôchodkového starobného sporenia.
V rámci indexových fondov má UNIQA indexový fond najvyššiu priemernú ročnú výkonnosť od založenia vo výške 10,593 % p.a., pričom trhový priemer je na úrovni priemer 9,049 % (zdroj: ADSS). Vo svojej správe má aktuálne viac ako 2,5 mld Eur (k 31.10.2024).
„Vynikajúce zhodnotenie nášho indexového fondu odráža investičnú stratégiu zameranú na index MSCI World, ktorý reprezentuje akciové trhy najväčších a najvyspelejších svetových ekonomík a tým sa za predchádzajúce obdobie nášho fondu naozaj darilo,“ vysvetľuje úspech Erik Osuský, portfólio manažér tohto UNIQA fondu. Podľa neho sporitelia profitujú aj na vlne trendových tém, ktoré poháňajú očakávania investorov pri lídroch a ťahúňoch pokroku v najperspektívnejších odvetviach. Sú nimi napríklad firmy Nvidia, Meta, Apple, TSMC či Amazon. Okrem toho sa na úspechu podieľala aj vhodne zvolená investičná stratégia.
„Zjednodušene povedané, aj pri rizikovejšej investícii akou sú práve akcie, sa pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu a napriek väčšej volatilite (kolísanie rastu a poklesu) s pribúdajúcim časom zvyšuje pravdepodobnosť, že výkonnosť indexového fondu prekoná iné druhy investícií,“ vysvetľuje E. Osuský z UNIQA DSS.
Výrazný rast na akciových trhoch pokračoval aj začiatkom novembra, keď UNIQA indexový fond zaznamenal ďalšie solídne zisky a dosiahol zhodnotenie 23,198 % za tento rok (k 8. 11. 2024), k čomu prispeli aj výsledky volieb v USA.
„Reakcia trhov na americké voľby bola v pozitívnom slova zmysle naozaj búrlivá. Očakávania od Donalda Trumpa týkajúce sa zníženia daní a deregulácie sú pomerne vysoké. Svetové finančné trhy si výsledok volieb interpretovali ako pozitívny pre budúci vývoj väčšiny rozhodujúcich firiem. Z pohľadu tzv. eurového investora, teda aj našich sporiteľov, pozitívne prispel aj silnejúci dolár. Na druhej strane sa investori musia pripraviť na hrozbu ďalších colných vojen a tiež na určitú dávku nepredvídateľnosti spojenú so starým-novým najmocnejším mužom planéty,“ vysvetľuje Erik Osuský, portfólio manažér UNIQA DSS.
Pripomíname, že napriek aktuálne skvelým číslam patria akciové investície k jedným z najrizikovejších a pretrvávajúce geopolitické komplikácie a makroekonomické výzvy môžu do konca roka ešte zamiešať kartami.
„Preto vždy radíme našim klientom, aby sa neriadili krátkodobými náladami na trhu ale vychádzali zo základných faktorov, ktorými sú predpokladaná doba sporenia – teda vek a akceptácia rizika. Ide totiž o dlhodobé a pravidelné sporenie a vtedy majú najväčší potenciál dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie,“ uzatvára Erik Osuský, portfólio manažér UNIQA DSS.
Informačný servis