Východoslovenská vodárenská spoločnosť predala celú emisiu zelených dlhopisov Voda spieva II v objeme 15 miliónov eur. Podľa spoločnosti sa emisia určená retailovým investorom upísala za sedem dní od začiatku predaja.
Trojročné dlhopisy mali menovitú hodnotu 1 000 eur a ročný výnos päť percent. Investori si ich mohli kúpiť od 21. mája prostredníctvom pobočiek Slovenskej sporiteľne a aplikácie George. Prvá výplata výnosov je naplánovaná na 4. júna 2027.
Dlhopisy boli určené drobným investorom
Podľa VVS ide o prvé zelené retailové dlhopisy vodárenskej spoločnosti umiestnené na slovenskom kapitálovom trhu. Za záväzky z dlhopisov ručí Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Firma uvádza, že je najväčšou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, zamestnáva viac ako 2 000 ľudí a pitnou vodou zásobuje takmer milión obyvateľov.
Spoločnosť spravuje približne 6 667 kilometrov vodovodnej siete a viac ako 3 089 kilometrov kanalizačnej siete. Hodnota jej aktív dosahuje takmer 600 miliónov eur.
Trnavská vodárenská spoločnosť mení ceny vody aj stočného, zavádza aj dvojzložkovú cenu
„Rýchly predaj emisie potvrdzuje dôveru investorov vo vodárenský segment, samotnú VVS a ich záujem podieľať sa na financovaní zelených vodárenských projektov na Slovensku. Zároveň je potvrdením odbornej pripravenosti skupiny VVS získavať financie na kapitálovom trhu,“ uviedol Vazil Hudák, predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dlhopisový program.
Emisia má hodnotenie od Moody’s
Emisia získala hodnotenie udržateľnosti od agentúry Moody’s, ktorá jej pridelila skóre kvality udržateľnosti SQS na úrovni „veľmi dobré“. Prospekt dlhopisov schválila Národná banka Slovenska, ktorá posudzovala úplnosť, zrozumiteľnosť a konzistentnosť informácií uvedených v prospekte.
Emitentom dlhopisov je spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dlhopisový program, ktorá bola založená ako účelová spoločnosť na financovanie skupiny VVS. Dlhopisy Voda spieva II nadväzujú na prvú emisiu Voda spieva I z roku 2023, ktorá bola určená mestám a obciam ako akcionárom VVS.
Východoslovenská distribučná ukončila mimoriadny režim, podarilo sa jej odstrániť všetky poruchy
Vlastníkom emitenta je investičný fond H2O FUND SICAV. Podľa VVS bol založený v roku 2024 s počiatočným kapitálom 50 miliónov eur.
Peniaze majú ísť do infraštruktúry
Čistý výnos z emisie chce Východoslovenská vodárenská spoločnosť použiť na ESG projekty. Financie majú smerovať najmä do modernizácie a rozvoja vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ako aj do zvyšovania energetickej efektívnosti týchto zariadení.
ÚRSO upozorňuje na potrebu investícií do vodárenskej infraštruktúry
Podpredseda predstavenstva VVS Daniel Krátký uviedol, že emisia má podľa spoločnosti význam z hľadiska rozšírenia investičných možností VVS, budovania ratingu a vytvorenia modelu pre financovanie vodárenských projektov v regióne.
