Je vhodné urobiť si prieskum vo viacerých finančných spoločnostiach, zúžiť výber relevantných produktov, kde podmienky klient splní, a následne porovnať návrhy.
Spoločnosti výrazne narástol počet finančných agentov a svoju pozíciu na trhu finančného sprostredkovania posilnila aj z pohľadu produkcie a obchodných výsledkov.